当明威遇到热爱芭蕾的女孩丁巧蕾之后，他深深被巧蕾的舞台表现打动，并网罗巧蕾进入自己的剧团。巧蕾大胆和有些怪异的表演才华并不能得到所有剧团人员的肯定，于是在剧团的倾力之作《美女与野兽》上演的时候，剧团发生重大的危机。巧蕾的坚持演出激发明威不顾崎建出现的危险，亲自扮演野兽的角色。结果崎建果然出现了，巧蕾知道了明威的重大秘密。 已经爱上明威的巧蕾，鼓励明威不要逃避崎建，坚持演出。但是此时明威和崎建已同时爱上了巧蕾。对巧蕾的爱使崎建变得十分强大并且长期霸占明威的身体。为了唤醒明威，巧蕾与明威的好朋友贵南展开了与崎建的战斗……

当明威遇到热爱芭蕾的女孩丁巧蕾之后，他深深被巧蕾的舞台表现打动，并网罗巧蕾进入自己的剧团。巧蕾大胆和有些怪异的表演才华并不能得到所有剧团人员的肯定，于是在剧团的倾力之作《美女与野兽》上演的时候，剧团发生重大的危机。巧蕾的坚持演出激发明威不顾崎建出现的危险，亲自扮演野兽的角色。结果崎建果然出现了，巧蕾知道了明威的重大秘密。 已经爱上明威的巧蕾，鼓励明威不要逃避崎建，坚持演出。但是此时明威和崎建已同时爱上了巧蕾。对巧蕾的爱使崎建变得十分强大并且长期霸占明威的身体。为了唤醒明威，巧蕾与明威的好朋友贵南展开了与崎建的战斗……

公演中，因為折磨七生的神的雙重人格出現，讓劇團被迫面臨解散的危機。另一方面，天王寺是以卑鄙的方式，使七生落入他的手中。就在這個時候，神為了探知造成他雙重人格的原因，獨自離開去找尋他的過去…